하루나 하나 가족에게 들키지 않도록 조카의 상대를 하는 이모의 후편 MIMK-054

검은 고양이 스미스와 무디즈 콜라보 제2탄으로 이모 쿄코와 조카 고헤이의 관계가 이어진다. 밀어붙여진 채 관계를 가져 버린 두 사람, 쿄코는 가족에게 비밀로 하는 조건으로 어쩔 수 없이 조카의 상대를 하는 나날을 보낸다. 밤낮 가리지 않고 다가오는 조카는 몰래 고무를 벗고 질내 사정을 반복해 이모를 임신시키려 하고, 점차 쿄코도 쾌감을 느끼기 시작하는 118분의 후편이다.